Devis / Factures
Comment enregistrer une facture ?
Afin de rattacher les encaissements associés à une facture, nous recommandons d'éditer cette dernière avant de réaliser les premiers encaissements. Créer une nouvelle facture *Dans le formulaire dédié : * Saisissez le nom de votre élève Cliquez sur "Détails - Ajouter les commandes liées" Sélectionnez les prestations que vous souhaitez facturer (voir article Comment ajouter des prestationsPeu de lecturesComment indiquer qu'une facture est payée ?
Lors de l'édition de la facture, avant de valider, vous pouvez cocher la case "La facture est payée". Autrement, sur la gauche du formulaire se trouve l'historique des factures éditées. Vous pouvez coché "Payé". 🚦Si vous rattachez vos encaissements aux factures via le formulaire d'encaissement, celles-ci seront automatiquement indiquées comme étant payées lorsque le montant total aura été réPeu de lecturesComment créer un devis pour un prospect ?
Pour un candidat prospect, remplissez tous les champs SAUF la case "Elève". Une fois le devis créé, vous pouvez le retrouver sur la gauche avec les autres devis et factures. NB : A ce jour il n'est pas possible de rattacher un devis sur une fiche élève récemment ajoutéePeu de lecturesComment créer un devis ?
Créer un devis pour un élève Sélectionnez la formule concernée Saisissez le nom de l'élève Nommez le devis Cochez la case "C'est un devis" Enregistrer le devis. Vous pourrez retrouver le devis sur la fiche de l'élève onglet Finance, ainsi que sur la page dédiée (https://pro.klaxo.fr/adminiPeu de lectures
Contrats
Comment créer un contrat type ?
Le création de vos modèles de contrat vous permet de garder en mémoire un format de contrat type afin de ne pas avoir à remplir toutes les informations du contrat pour chaque élève. Les informations saisies sur ces contrat sont donc gardées en mémoire, et vous pourrez les appliquer à chaque élève concerné par l'offre dont il est question dans le contrat. 💡 Créez autant de modèle de contrat qu'il y a de formuleQuelques lecturesComment créer un contrat pour mon élève ?
Depuis Fiche Elève Dossier : Cliquez sur "Ajouter un contrat" (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/f26471f62832c000/image1rkq6h5.png =800x138) Vous êtes redirigé automatiquement sur l'onglet Administratif, avec le nom de l'élève pré-rempli Sélectionnez le modèle de contrat que vous souhaitez utiliser ( voir article pour créer un modèle de contratQuelques lectures